PEMEX emite Certificados Bursátiles por diez mil mdp

Salina Cruz, Oaxaca, Oax., 27 de septiembre de 2011 (Quadratín).- Como parte de su programa de financiamientos 2011, este martes, Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó la segunda oferta de Certificados Bursátiles del año por un monto total de diez mil millones de pesos aproximadamente.
La emisión se realizó en dos tramos, el primero por siete mil millones de pesos a tasa variable (TIIE + 24 puntos base), con vencimiento en 2017, y el segundo por 653.38 millones de Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a aproximadamente 3 mil millones de pesos, con vencimiento en 2021, el cual pagará un cupón de 3.55 por ciento fijo pagadero semestralmente.
La oferta generó una demanda de más de 24 mil millones de pesos, repartida en 121 posturas.
Los principales participantes en la oferta fueron sociedades de inversión, afores, banca privada, aseguradoras, casas de bolsa, así como tesorerías bancarias y corporativas.
Los intermediarios colocadores conjuntos para el tramo en tasa variable fueron: HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Santander Casa de Bolsa S.A. de C.V. y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y para el tramo de tasa fija real fueron HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Santander Casa de Bolsa S.A. de C.V. Como co-líder participó Bank of America Merrill Lynch, parte integrante de Bank of America Corporation, sólo para el tramo de tasa fija real.
Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán al financiamiento de gasto de inversión y operaciones de refinanciamiento.