Coloca Nafin más de 9,304 mdp en certificados bursátiles de tipo social

·         En total, se obtuvo una demanda de 1.4 veces el monto colocado

·         Los plazos son de 3, 5 y 10 años

·         Con el apoyo de Banorte, Citibanamex y Scotiabank

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de agosto de 2022.- Nacional Financiera (Nafin) realizó una colocación de Certificados Bursátiles (CEBURES), a plazos de 3, 5 y 10 años, por 5,023; 1,007 y 3,274 millones de pesos, respectivamente, en seguimiento de la estrategia del Gobierno Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto a la emisión de bonos sostenibles con etiqueta social.

En total, se obtuvo una demanda de alrededor de 1.4 veces el monto inicial de 5 mil millones de pesos ofertado, lo que demuestra la confianza de los mercados inversionistas en Nafin, expuso la instancia en un comunicado.

Además, de contar con tres calificaciones AAA en escala doméstica por las agencias S&P Global Ratings, Fitch México y HR Ratings México

La transacción, que alcanzó un interés por más de 9 mil 304 MDP por parte de inversionistas, contó con el apoyo y la fuerza de ventas conjunta de Casa de Bolsa Banorte, Citibanamex Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, quienes manifestaron su beneplácito por la colocación de este papel.

Las tasas flotantes anuales, resultado de esta emisión, son de TIIE 28 días flat y TIIE 28 días + 1 pbs para los plazos de 3 y 5 años, respectivamente. Para el plazo de 10 años, la tasa fija anual fue de Mbono 31/34 + 40 pbs.

El destino de los recursos será para reforzar los programas y servicios que ofrece Nafin y que generen un mayor impacto positivo en temas sociales, en apoyo al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas del país, con énfasis en el mediano y largo plazo, complementando los esquemas de crédito que ofrece la banca comercial.

Con esta operación, Nafin refuerza su compromiso con el bienestar y desarrollo del país, impulsando un mercado interno más competitivo, integrando un mayor número de empresas en la cadena de valor, promoviendo la inclusión financiera para los sectores más vulnerables de la economía, y apoyando la reactivación económica y creación de empleos.