Coloca Pemex bonos por 2,250 millones de euros

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo de 2016.-  Como parte de su Programa Anual de Financiamiento autorizado para 2016, Petróleos Mexicanos realizó hoy una colocación en los mercados internacionales de capital por un monto de 2 mil 250 millones de euros en dos bonos de referencia a 3 y 7 años:

i)   1,350 millones de euros con vencimiento en marzo de 2019, con una tasa de rendimiento de 3.808 por ciento y un cupón de 3.75 por ciento.

ii)   900 millones de euros con vencimiento en marzo de 2023, con una tasa de rendimiento de 5.213 por ciento y un cupón de 5.125 por ciento.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la operación registró una demanda aproximada de 6 mil millones de euros, lo que equivale a 2.67 veces el monto asignado.

Entre los inversionistas estuvieron fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente.

Los agentes colocadores fueron Crédit Agricole, Deutsche Bank, Société Générale y HSBC.

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